(O Estado de S. Paulo – Economia e Negócios – 01/06/2019)

A Direcional Engenharia comunicou, em fato relevante publicado na madrugada de hoje, o pedido de registro de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da 193ª série da 1ª emissão da True Securitizadora S.A.

O instrumento terá distribuição pública com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão dos CRIs, que deverá perfazer o valor base de emissão de, inicialmente, R$ 250 milhões, podendo a quantidade dos CRIs e o valor da emissão, eventualmente, serem aumentados em até 20% no caso de exercício parcial ou total de opção de lote adicional. A operação está sob coordenação do Bradesco BBI S.A. e do Banco Santander.

Os CRIs terão como lastro uma cédula de crédito imobiliário a ser emitida pela securitizadora, com base em debêntures simples de colocação privadas emitidas pela Direcional em favor da securitizadora, no valor de R$ 300 milhões. Esse valor poderá ser reduzido proporcionalmente até o montante de R$ 250 milhões com o consequente cancelamento das debêntures não integralizadas, caso a distribuição pública dos CRIs atinja demanda inferior a 300 mil unidades, representativa da integralidade do crédito imobiliário.

A Direcional informou que utilizará os recursos obtidos para o financiamento de construção de empreendimentos com fins residenciais relacionados na escritura de emissão das debêntures.